新能源汽車行業(yè)經(jīng)歷了大半年的動蕩,如今的格局已很明了,那么明年的新能源汽車行業(yè)又會迎來哪些發(fā)展機遇與挑戰(zhàn)呢?編者結(jié)合近期國家發(fā)布的一些產(chǎn)業(yè)政策和市場的表現(xiàn)力,淺析明年新能源汽車行業(yè)走向。
產(chǎn)業(yè)政策下的機遇與挑戰(zhàn)
談及政策,必談補貼,但有關(guān)補貼政策,大家都有一定的意識,即補貼退坡。因此,編者這里要說的是國家發(fā)布的其他產(chǎn)業(yè)政策。具體有:《汽車動力電池行業(yè)規(guī)范條件》(2017年)(征求意見稿)(下稱:意見稿)、《電動客車安全技術(shù)條件》(下稱:技術(shù)條件)與《新能源汽車動力蓄電池回收利用管理暫行辦法》(征求意見稿)(下稱:暫行辦法)等。從這幾項政策中,可以總結(jié)以下幾大趨勢。
1.動力電池行業(yè)大洗牌:意見稿主要從生產(chǎn)能力、安全要求、研發(fā)能力、回收利用等幾個方面進行了調(diào)整和完善。
其中對企業(yè)而言最致命的當屬產(chǎn)能要求,即鋰離子動力電池單體企業(yè)年產(chǎn)能力不低于80億瓦時,系統(tǒng)企業(yè)年產(chǎn)能力不低于80000套或40億瓦時。盡管意見稿惹來“眾怒”,但似乎可以肯定的是,規(guī)范動力電池行業(yè),淘汰低端產(chǎn)能,發(fā)展高端產(chǎn)業(yè)是大勢所趨。
而根據(jù)暫行辦法,電池企業(yè)要對產(chǎn)品全生命周期負責(zé),同時肩負起回收利用的責(zé)任也是任務(wù)艱巨。
另外暫行辦法還并指出:國內(nèi)電池生產(chǎn)企業(yè)違反本辦法相關(guān)規(guī)定,已列入《<汽車動力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件>企業(yè)目錄》的,由工業(yè)和信息化部責(zé)令限期整改,逾期未整改或整改未達標的將撤銷列入《<汽車動力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件>企業(yè)目錄》的資格;未列入的,工業(yè)和信息化部暫不受理《<汽車動力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件>企業(yè)目錄》申請。這意思似乎很明顯,想進動力電池目錄,還要達到一定的回收規(guī)模與標準。
因此,對那些未成氣候的動力電池企業(yè)來說,此兩項政策無疑是生死符,將面臨著被吞并與淘汰出局的風(fēng)險,而中上游電池企業(yè)其實也是進退維谷。
電池行業(yè)另外一項打擊源自外資電池企業(yè)的沖擊,發(fā)改委和商務(wù)部編制的《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄》修訂稿公開征求意見中提到重點放開對汽車電子和新能源汽車電池生產(chǎn)制造領(lǐng)域準入限制。如外資企業(yè)進入本土,對本土企業(yè)的打擊也可想而知。
因此,國內(nèi)電池企業(yè)可謂是遭遇內(nèi)外夾擊,今后的形勢將更加嚴峻,形成企業(yè)核心競爭力也勢在必行。
2.新能源汽車安全監(jiān)管成焦點:隨著《電動客車安全技術(shù)條件》的發(fā)布,關(guān)于新能源汽車安全問題也提上日程。上月末,工信部組織召開了新能源汽車推廣應(yīng)用安全監(jiān)管工作宣貫會,會上明確了建立國家、地方、企業(yè)三級監(jiān)測平臺的監(jiān)管體系,并透露了一項重要內(nèi)容,三元電池將在客車上“解禁”。對此,業(yè)內(nèi)人士表示,自明年1月起,隨著國家監(jiān)控平臺的啟動,對車輛的全生命周期進行監(jiān)控,一直監(jiān)控到車輛運營端,或?qū)⒁曑囕v的運營里程發(fā)放補貼。所謂棍棒之下無犬子,從這一層面來看,國家管的嚴,企業(yè)也將更注重產(chǎn)品品質(zhì)。
3.形成整車制造規(guī)模效應(yīng):從整體來看,國家有意引導(dǎo)行業(yè)進行資源整合,重點打造龍頭企業(yè),事實上國內(nèi)主流新能源汽車企業(yè)也在積極向整車制造轉(zhuǎn)變,掌握核心技術(shù),大力布局新能源汽車業(yè)務(wù),甚至從原材料端一直到后市場。當然,這一目標不是短期內(nèi)就能實現(xiàn)的。
新能源乘用車與物流車走俏
從今年前11月新能源汽車的產(chǎn)銷數(shù)據(jù)來看,今年的產(chǎn)銷目標是實現(xiàn)不了了。預(yù)計今年新能源汽車的產(chǎn)銷將定格在50萬輛。那么明年誰會成為市場上的“黑馬”呢?
1.新能源乘用車依舊看好:乘用車與商用車的市場催化劑不同,私人購買新能源汽車更加關(guān)注免費上牌+補貼+不限行+充電便捷度等。在燃油車限購與限排嚴格的城市,新能源汽車將更受歡迎,同時這些城市的充電設(shè)施也更完善,也更利于新能源汽車的推廣。
近日,財政部發(fā)布了《關(guān)于減征1.6升及以下排量乘用車車輛購置稅的通知 》,根據(jù)通知,自2017年1月1日起至12月31日止,對購置1.6升及以下排量的乘用車減按7.5%的稅率征收車輛購置稅。自2018年1月1日起,恢復(fù)按10%的法定稅率征收車輛購置稅。相比今年,明年的稅率提高了2.5%,也意味著明年購車要多燒錢,到2018年購置稅將更多。而新能源汽車車輛購置稅政策繼續(xù)按照《財政部 國家稅務(wù)總局 工業(yè)和信息化部關(guān)于免征新能源汽車車輛購置稅的公告》(財政部國家稅務(wù)總局 工業(yè)和信息化部公告2014年第53號)執(zhí)行。
因此,在限購之下,隨著各地分時租賃與網(wǎng)約車的推進,明年的新能源乘用車市場將繼續(xù)走俏。
2.新能源客車視推廣目標而定:新能源客車與乘用車不同,客車最大的市場集中在公交領(lǐng)域,由政府主導(dǎo),市場規(guī)模主要看各地的推廣目標。比如深圳地區(qū),到年底深圳地區(qū)新能源公交占比將高達60%,明年將100%實現(xiàn)公交電動化,也就意味著,明年之后,深圳市新能源公交市場將有幾年的空白期。
如此來說,2017或2018年公交市場達到一定的飽和后,新能源客車的市場也就萎縮了一大半。而以盈利為終極目標的旅運行業(yè)與租賃公司顯然與公交公司不同,經(jīng)濟性成為了最終驅(qū)動力后,將更重視補貼力度,補貼退坡之下的購置熱情將受影響。
3.新能源物流車市場放量:由于今年企業(yè)手中積壓了大量訂單,而12月2日發(fā)布的第四批新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄中244款純電動專用車上榜,進目錄車企會在今年最后一個月爭分奪秒生產(chǎn)上牌。由于明年補貼政策的退坡及不確定性,預(yù)計第一季度銷量情況不容樂觀,第三季度起將有放量過程。不過從整體來看,隨著用戶對物流車的接受度的提高以及運營商的推動,物流車的使用總量會有穩(wěn)定增長。
4.上游產(chǎn)業(yè)鏈受益
產(chǎn)業(yè)鏈是相輔相成的,新能源汽車產(chǎn)銷上浮,配套的“大三電”市場也會迎來發(fā)展機遇。其中比較看好三元電池。
目前國內(nèi)主流的電池路線為磷酸鐵鋰與三元鋰,電池的選配與車型聯(lián)系緊密,從此前發(fā)布的第四批推薦目錄來看,客車優(yōu)選磷酸鐵鋰,乘用車與物流車比較看好三元鋰。因此,隨著三元鋰在客車上“解禁”和物流車的放量,三元鋰市場也被看好。當然,從電池材料自身的性能來看,隨著技術(shù)難題的攻克,三元電池也會大受歡迎,未來三年的復(fù)合增速或達100%。